南方财经6月24日电,据公开信息,上海临港经济发展(集团)有限公司(简称“临港集团”)已于近日在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。该笔债券在香港联交所(HKEX)和卢森堡交易所(LuxSE)两地挂牌上市,成为全球首笔发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券,以及在卢森堡交易所上市的首笔来自中国的社会责任债券,募集资金将用于符合社会责任要求的项目建设和开发。据了解,临港集团本次债券规模8亿元人民币在线炒股杠杆网站,期限3年,最终定价3.15%,较初始价格指引收窄30个基点。最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%,非银资管、基金等金融机构占比高达39%。
截至发稿,临港集团流通中境外债券存续规模约2.48美元。除了上述人民币社会责任债券,临港集团还于2022年10月27日成功发行全球首单绿色双币种“明珠债”(自贸区债券),其中人民币发行规模10亿元,期限3年,最终发行利率2.98%,超额认购2.06倍;欧元发行规模为5000万欧元,期限1年,最终发行利率3%,超额认购2.94倍。债券募集资金将主要用于企业境内符合绿色金融框架的项目建设及投资。反观临港集团流通中的8只境内债券,尚有108亿元人民币存续规模,今年待付本金利息3.35亿元,兑付高峰集中于2025年—2027年。(21世纪经济报道)
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